Développement commercial et conduite d’entretien

Fondamentaux de l’assurance

Fondamentaux de l’opération d’assurance

Inversion du cycle de production et ses conséquences

Indicateurs et techniques de mesure de la valeur client et du portefeuille

Appréciation et tarification du risque

Contenu de la gamme de produits et services de l’assureur

Connaissance des produits et des garanties

Présenter les garanties de manière claire et pédagogique
QCM : Présenter les garanties de manière claire et pédagogique
Comparer plusieurs produits et formules
QCM : Comparer plusieurs produits et formules d’assurance
Répondre avec précision aux questions sur les limites de couverture
QCM : Répondre avec précision sur les limites de couverture en assurance
Construire un argumentaire basé sur la valeur des garanties
QCM : Construire un argumentaire basé sur la valeur des garanties

Assurance de biens et responsabilité (ABR)

Assurance auto mono véhicule : souscription, gestion

Découvrir le besoin du client en matière d’assurance auto
QCM : Découvrir le besoin du client en assurance auto
Présenter l’offre auto et ses garanties
QCM : Présenter l’offre auto et ses garanties
Argumenter sur la valeur ajoutée de certaines garanties
QCM : Argumenter sur la valeur ajoutée des garanties complémentaires
Adapter la proposition à un profil à risque
QCM : Adapter la proposition à un profil à risque
Conclure la vente et formaliser la souscription
QCM : Conclure la vente et formaliser la souscription

Assurance auto : sinistres matériels

Assurance auto : sinistres corporels

Assurance multirisques habitation (MRH) : souscription, gestion

Assurance multirisques habitation (MRH) : sinistres

Protection juridique

Assurances affinitaires

Assistance

Multirisques professionnelle (MRP) et multirisques commerces (MRC)

Multirisques immeubles (MRI)

Propriétaire non occupant (PNO)

Assurances construction : assurances obligatoires

Autres assurances de biens et de responsabilité (ABR) courantes du particulier

Assurances de Prévoyance

Garantie des accidents de la vie (GAV) et assurance individuelle accident corporel

Prévoyance : indemnités journalières, invalidité, décès

Assurance scolaire et extra-scolaire

Garantie obsèques

Assurance vie en cas de décès

Assurance emprunteur

Assurance dépendance

Autres assurances de prévoyance du particulier

Épargne Assurantielle

Assurance vie en cas de vie

Présenter l’assurance vie comme un produit d’épargne
QCM : Assurance vie : un produit d’épargne flexible et avantageux
Expliquer les avantages fiscaux et successoraux
QCM : Avantages fiscaux et successoraux de l’assurance vie
Comparer différentes formules d’assurance vie
QCM : Comparer les formules d’assurance vie
Construire une solution adaptée aux objectifs du client
QCM : Construire une solution d’assurance vie adaptée
Répondre aux objections et sécuriser la souscription
QCM : Répondre aux objections et sécuriser la souscription

Épargne retraite individuelle : retraites de base et complémentaires

Épargne retraite individuelle : plan d’épargne retraite (PER) et Madelin

Plan d’épargne en actions (PEA)

Assurance Santé

Prestations accident et maladie de la sécurité sociale

Assurance santé complémentaire individuelle retraités, travailleurs nonsalariés (TNS) non agricoles, et autres

Identification des besoins spécifiques
QCM : Identification des besoins spécifiques en santé
Présentation claire des formules et garanties
QCM : Présentation des formules et garanties santé
Argumentation en faveur d’une couverture renforcée
QCM : Argumenter pour une couverture renforcée
Traitement des objections fréquentes
QCM : Traitement des objections en assurance santé
Finalisation de la souscription
QCM : Finalisation de la souscription en complémentaire santé

Assurance santé collective complémentaire pour les salariés

Techniques bancaires

Compte bancaire des particuliers

Produits d’épargne bancaire des particuliers

Crédits aux particuliers

Outils mathématiques et financiers

Proportions, pourcentages, taux d’évolution, taux de variation

Formules des intérêts simples, calcul des intérêts par quinzaine

Formules des intérêts composés, valeur acquise, valeur actuelle, taux proportionnel, taux équivalent

Annuités constantes, valeur acquise, valeur actuelle

Tableau d’amortissement d’un emprunt

Fondamentaux de la communication

Enjeux de la communication ; freins et difficultés de communication dans les relations professionnelles

Communication orale

Communication écrite

Particularités de la communication téléphonique et électronique

Gestion de conflit

Conduite d’entretien

Techniques de préparation et d’exploitation d’entretien professionnel

Analyser le dossier client avant un entretien
QCM : Analyser le dossier client avant un entretien
Mettre à jour le dossier après l’entretien
QCM : Mettre à jour le dossier après l’entretien
Définir les objectifs d’un entretien commercial
QCM : Définir les objectifs d’un entretien commercial
Construire un argumentaire personnalisé
QCM : Construire un argumentaire personnalisé
Maîtriser l’ouverture, le déroulement et la conclusion d’un entretien
QCM : Maîtriser l’ouverture, le déroulement et la conclusion d’un entretien
Exploiter les résultats pour un suivi efficace
QCM : Exploiter les résultats pour un suivi efficace

Technique de l’entretien d’accueil et d’orientation

Technique de l’entretien commercial

Préparer un entretien commercial efficace
QCM : Construire un argumentaire percutant
Construire un argumentaire percutant
QCM : Préparer un entretien commercial efficace
Traiter les objections avec professionnalisme
QCM : Traiter les objections avec professionnalisme
Conclure et sécuriser l’accord
QCM : Conclure et sécuriser l’accord
Exploiter l’entretien pour fidéliser le client
QCM : Exploiter l’entretien pour fidéliser le client

Technique de l’entretien d’accueil et gestion du client sinistré

Management

Contexte commercial et managérial de l’entreprise de la filière de l’assurance

Positionnement de l’entreprise sur le marché

Fondamentaux du marketing

Savoirs numériques et technologiques

Outils numériques d’information, de communication, d’organisation, de collaboration : usage, intérêts, risques

Organisation du système d’information, bases de données

Procédures de l’entreprise : sécurité, confidentialité des données, accès au système d’information (SI) procédures appliquées au matériel nomade

Fonctionnalités et modes opératoires des systèmes d’information, télécommunication et des applications de l’assureur

Les chapitres

Fondamentaux de l’assurance

Fondamentaux de l’opération d’assurance

Expliquer simplement le principe de l’assurance au client

QCM : Expliquer simplement le principe de l’assurance au client

Mettre en avant la valeur ajoutée de l’assurance

QCM : Mettre en avant la valeur ajoutée de l’assurance

Inversion du cycle de production et ses conséquences

Expliquer la logique du paiement anticipé à un client

QCM : Expliquer la logique du paiement anticipé en assurance

Répondre aux objections sur l’avance de prime

QCM : Répondre aux objections sur l’avance de prime

Indicateurs et techniques de mesure de la valeur client et du portefeuille

Segmenter les clients selon leur valeur

QCM : Segmenter les clients selon leur valeur

Utiliser les indicateurs pour préparer un plan d’action

QCM : Utiliser les indicateurs pour préparer un plan d’action

Appréciation et tarification du risque

Poser les bonnes questions pour évaluer le risque

QCM : Poser les bonnes questions pour évaluer le risque

Adapter l’offre en fonction du profil de risque

QCM : Adapter l’offre en fonction du profil de risque

Argumenter sur le lien entre risque et prime

QCM : Argumenter sur le lien entre risque et prime

Conseiller sur la prévention pour réduire le risque

QCM : Conseiller sur la prévention pour réduire le risque

Contenu de la gamme de produits et services de l’assureur

Présenter l’offre globale de l’assureur

QCM : Présenter l’offre globale d’un assureur

Comparer les produits selon les besoins du client

QCM : Comparer les produits selon les besoins du client

Adapter l’argumentaire selon le type de produit

QCM : Adapter l’argumentaire selon le type de produit

Valoriser les services complémentaires

QCM : Valoriser les services complémentaires

Connaissance des produits et des garanties

Présenter les garanties de manière claire et pédagogique

QCM : Présenter les garanties de manière claire et pédagogique

Comparer plusieurs produits et formules

QCM : Comparer plusieurs produits et formules d’assurance

Répondre avec précision aux questions sur les limites de couverture

QCM : Répondre avec précision sur les limites de couverture en assurance

Construire un argumentaire basé sur la valeur des garanties

QCM : Construire un argumentaire basé sur la valeur des garanties

Assurance de biens et responsabilité (ABR)

Assurance auto mono véhicule : souscription, gestion

Découvrir le besoin du client en matière d’assurance auto

QCM : Découvrir le besoin du client en assurance auto

Présenter l’offre auto et ses garanties

QCM : Présenter l’offre auto et ses garanties

Argumenter sur la valeur ajoutée de certaines garanties

QCM : Argumenter sur la valeur ajoutée des garanties complémentaires

Adapter la proposition à un profil à risque

QCM : Adapter la proposition à un profil à risque

Conclure la vente et formaliser la souscription

QCM : Conclure la vente et formaliser la souscription

Assurance auto : sinistres matériels

Illustrer l’intérêt des garanties dommages

QCM : Illustrer l’intérêt des garanties dommages

Expliquer les conséquences financières d’un sinistre non couvert

QCM : Conséquences financières d’un sinistre non couvert

Assurance auto : sinistres corporels

Présenter l’intérêt des garanties corporelles

QCM : Présenter l’intérêt des garanties corporelles

Assurance multirisques habitation (MRH) : souscription, gestion

Identifier le profil et les besoins spécifiques du client

QCM : Identifier le profil et les besoins spécifiques du client en MRH

Présenter et comparer les formules MRH

QCM : Présenter et comparer les formules MRH

Argumenter sur l’utilité des options complémentaires

QCM : Argumenter sur l’utilité des options complémentaires en MRH

Conclure efficacement un contrat MRH

QCM : Conclure efficacement un contrat MRH

Assurance multirisques habitation (MRH) : sinistres

Illustrer l’importance des garanties étendues

QCM : Illustrer l’importance des garanties étendues en MRH

Protection juridique

Présenter l’utilité d’une protection juridique

QCM : Présenter l’utilité d’une protection juridique

Mettre en avant les services inclus