Culture professionnelle et suivi du client

Fondamentaux de l’assurance

Fondamentaux de l’opération d’assurance

Inversion du cycle de production et ses conséquences

Indicateurs et techniques de mesure de la valeur client et du portefeuille

Appréciation et tarification du risque

Contenu de la gamme de produits et services de l’assureur

Connaissance des produits et des garanties

Assurance de biens et responsabilité (ABR)

Assurance auto mono véhicule : souscription, gestion

Assurance auto : sinistres matériels

Assurance auto : sinistres corporels

Assurance multirisques habitation (MRH) : souscription, gestion

Assurance multirisques habitation (MRH) : sinistres

Protection juridique

Assurances affinitaires

Assistance

Multirisques professionnelle (MRP) et multirisques commerces (MRC)

Multirisques immeubles (MRI)

Propriétaire non occupant (PNO)

Assurances construction : assurances obligatoires

Autres assurances de biens et de responsabilité(ABR) courantes du particulier

Assurances de Prévoyance

Garantie des accidents de la vie (GAV) et assurance individuelle accident corporel

Prévoyance : indemnités journalières, invalidité, décès

Assurance scolaire et extra-scolaire

Garantie obsèques

Assurance vie en cas de décès

Assurance emprunteur

Assurance dépendance

Autres assurances de prévoyance du particulier

Épargne Assurantielle

Assurance vie en cas de vie

Comprendre la structure d’un contrat d’assurance vie
QCM : Structure assurance vie
Effectuer un versement complémentaire
QCM : Versement complémentaire
Traiter une demande de rachat partiel ou total
QCM : Rachat assurance vie
Réaliser un arbitrage entre supports financiers
QCM : Arbitrage supports financiers
Mettre à jour les clauses bénéficiaires
QCM : Clauses bénéficiaires assurance vie
Suivre les performances et établir un relevé d’information
QCM : Suivre les performances et établir un relevé d’information

Épargne retraite individuelle : retraites de base et complémentaires

Épargne retraite individuelle : plan d’épargne retraite populaire (PERP) et Madelin

Assurance Santé

Prestations accident et maladie de la sécurité sociale

Assurance santé complémentaire individuelle retraités, travailleurs nonsalariés (TNS) non agricoles, et autres

Assurance santé collective complémentaire pour les salariés

Techniques bancaires

Compte bancaire des particuliers

Produits d’épargne bancaire des particuliers

Crédits aux particuliers

Outils mathématiques et financiers

Proportions, pourcentages, taux d’évolution, taux de variation

Formules des intérêts simples, calcul des intérêts par quinzaine

Formules des intérêts composés, valeur acquise, valeur actuelle, taux proportionnel, taux équivalent

Annuités constantes, valeur acquise, valeur actuelle

Tableau d’amortissement d’un emprunt

Fondamentaux de la communication

Enjeux de la communication ; freins et difficultés de communication dans les relations professionnelles

Communication orale

Communication écrite

Particularités de la communication téléphonique et électronique

Gestion de conflit

Savoirs juridiques

Introduction générale au droit

Droit de la responsabilité

Droit du contrat d’assurance

Droit des successions et régimes matrimoniaux

Organisation et cadre règlementaire des activités d’assurance et bancaire

Conventions entre assureurs

Fondamentaux de la législation du travail

Savoirs économiques

Contexte économique de l’activité d’assurance et bancaire

Fondamentaux de l’activité économique : circuit économique, résolution des crises, rôle de l’État, innovations, etc.

Fonctionnement des marchés nationaux et internationaux, création et régulation du marché européen

Marchés monétaires et financiers

Management

Valeur ajoutée et chaîne de valeur dans l’assurance, entreprises de la filière de l’assurance

Organisation des entreprises de la filière

Stratégies des entreprises de la filière

Processus de production, innovations organisationnelles

Contexte commercial et managérial de l’entreprise de la filière de l’assurance

Positionnement de l’entreprise sur le marché

Fondamentaux du marketing

Savoirs numériques et technologiques

Outils numériques d’information, de communication, d’organisation, de collaboration : usage, intérêts, risques

Maîtriser les fonctionnalités du système d’information (SI)
QCM : Fonctionnalités du SI
Utiliser les outils collaboratifs pour fluidifier les échanges
QCM : Utiliser les outils collaboratifs pour fluidifier les échanges
Garantir la traçabilité et la sécurité des données
QCM : Traçabilité et sécurité des données
Collaborer efficacement à distance
QCM : Collaborer efficacement à distance
Prévenir les risques cyber en usage quotidien
QCM : Prévention des risques cyber

Organisation du système d’information, bases de données

Procédures de l’entreprise : sécurité, confidentialité des données, accès au système d’information (SI) procédures appliquées au matériel nomade

Appliquer les règles RGPD dans la gestion des dossiers
QCM : RGPD et gestion des dossiers
Contrôler les habilitations et accès au SI
QCM : Habilitations et accès SI
Sécuriser les connexions et échanges internes
QCM : Sécurisation des connexions
Utiliser correctement le matériel nomade
QCM : Utilisation du matériel nomade
Réagir en cas d’incident de sécurité
QCM : Incidents de sécurité

Fonctionnalités et modes opératoires des systèmes d’information, télécommunication et des applications de l’assureur

Gestion des contrats, des avenants et des mises à jour contractuelles
QCM : Gestion des contrats et avenants
Automatisation des tâches répétitives
QCM : Automatisation des tâches
Intégration des applications métiers
QCM : Intégration des applications métiers
Exploitation des fonctionnalités d’analyse et reporting
QCM : Analyse et reporting
Accompagnement et formation des utilisateurs
QCM : Accompagnement et formation des utilisateurs
Gestion proactive des incidents informatiques
QCM : Gestion proactive incidents

Les chapitres

Fondamentaux de l’assurance

Fondamentaux de l’opération d’assurance

Comprendre la notion d’assurance comme transfert de risque

QCM : Assurance et transfert de risque

Identifier les acteurs et leurs rôles dans l’opération d’assurance

QCM : Acteurs et rôles en assurance

Maîtriser les étapes clés de l’opération d’assurance

QCM : Étapes de l’opération d’assurance

Comprendre le rôle de la prime et ses liens avec la mutualisation

QCM : Rôle de la prime et mutualisation

Inversion du cycle de production et ses conséquences

Comprendre la notion d’inversion du cycle de production

QCM : Inversion du cycle de production

Comprendre l’impact du non-paiement sur la validité du contrat

QCM : Non-paiement et validité du contrat

Indicateurs et techniques de mesure de la valeur client et du portefeuille

Comprendre la notion de valeur client dans l’assurance

QCM : Valeur client en assurance

Identifier les principaux indicateurs de suivi

QCM : Indicateurs de suivi en assurance

Appréciation et tarification du risque

Comprendre les notions clés du risque en assurance

QCM : Notions clés du risque en assurance

Analyser la conformité des informations lors d’un avenant

QCM : Conformité des informations lors d’un avenant

Appliquer les grilles de tarification

QCM : Grilles de tarification en assurance

Détecter les anomalies ou incohérences dans l’évaluation

QCM : Détection des anomalies en évaluation

Contenu de la gamme de produits et services de l’assureur

Identifier les familles de produits d’assurance

QCM : Familles de produits d’assurance

Comprendre les spécificités administratives de chaque produit

QCM : Spécificités administratives des produits

Gérer la coexistence de plusieurs produits pour un même client

QCM : Coexistence de plusieurs produits

Maîtriser les mises à jour et avenants selon le type de produit

QCM : Mises à jour et avenants

Connaissance des produits et des garanties

Identifier la structure type d’un contrat d’assurance

QCM : Structure d’un contrat d’assurance

Lire et interpréter les clauses clés

QCM : Clauses clés du contrat d’assurance

Gérer les avenants et évolutions de garanties

QCM : Avenants et évolutions de garanties

Assurance de biens et responsabilité (ABR)

Assurance auto mono véhicule : souscription, gestion

Comprendre les composantes d’un contrat auto mono-véhicule

QCM : Contrat auto mono-véhicule

Maîtriser les informations nécessaires à la création ou modification du contrat

QCM : Informations contrat auto

Gérer les avenants et changements de situation

QCM : Avenants et changements de situation

Contrôler la conformité réglementaire

QCM : Conformité réglementaire assurance auto

Assurance auto : sinistres matériels

Mettre à jour un dossier après sinistre clos

QCM : Mise à jour d’un dossier après sinistre clos

Assurance auto : sinistres corporels

Comprendre les impacts d’un sinistre corporel sur un contrat

QCM : Impacts d’un sinistre corporel

Assurance multirisques habitation (MRH) : souscription, gestion

Comprendre les bases d’un contrat MRH

QCM : Bases d’un contrat MRH

Collecter les informations essentielles pour évaluer le risque habitation

QCM : Évaluation du risque habitation

Gérer les avenants et mises à jour du contrat

QCM : Avenants et mises à jour du contrat

Assurance multirisques habitation (MRH) : sinistres

Mettre à jour le contrat après un sinistre

QCM : Mise à jour du contrat après sinistre

Protection juridique

Comprendre les garanties et limites de la protection juridique

QCM : Garanties et limites de la protection juridique

Gérer les avenants et modifications de contrat

QCM : Avenants et modifications de contrat

Traiter une résiliation de contrat protection juridique

QCM : Résiliation protection juridique

Vérifier les délais de carence et conditions d’application