Cours BTS BANQUE – Leçon : Documenter les recommandations commerciales pour piloter l’activité et assurer la transparence

Type de contenu : Leçon

Mise à jour : 2025

Temps de lecture : 5,2 minutes

Catégorie : Cours BTS BANQUE

Résumé de la leçon :

Dans le cadre du BTS Banque, la documentation des recommandations commerciales occupe une place centrale pour concilier performance et éthique. Ce cours explore comment formaliser les propositions faites aux clients – qu’il s’agisse de produits d’épargne, d’assurances ou de solutions de financement – afin d’en assurer la traçabilité et l’efficacité. Pour les futurs conseillers, maîtriser cet outil est indispensable : cela leur permet non seulement de piloter leur activité en analysant les retours clients, mais aussi de se prémunir contre les risques de non-conformité, un enjeu majeur dans un secteur fortement réglementé. Les compétences acquises ici s’appuient directement sur le référentiel du diplôme, avec un focus sur l’accompagnement personnalisé et la transparence, deux piliers de la relation bancaire. À travers des cas concrets, les étudiants s’entraînent à structurer leurs arguments, à utiliser les supports de suivi et à anticiper les besoins du client, tout en respectant les obligations légales. Une.

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